Dagen gryr utanför det gamla hotellet Chevillon i Grez sur Loing, lite söder om Paris. I det anrika gästhemmet befinner sig en grupp svenska konstnärer på stipendium, en samling olika personligheter men förenade i sitt hat mot en av hotellets gäster. Häxan, som hon kallas, är en fruktad konstkritiker med stort inflytande i media. Brutalt skiljer hon agnarna från vetet i sina recensioner. Men när morgonen kommer i Grez sur Loing är Häxan inte längre något hot...Genom slumpens spel, som så ofta, förs antikhandlaren och amatördetektiven Johan Kristian Homan in i den sömniga idyllen över vilken den svenska konsthistoriens stora andar svävar - Strindbergs, Carl Larssons... Det franska köket dukas fram, vinet glänser i glasen, solen strilar genom trädkronornas lövverk. Och i det silvriga diset vid den långsamma och makliga floden Loing tar historien sin början.