Kalle är den fulaste ponny Elsa sett. Han är svårt att rida och har alltid öronen bakåt. Ändå tackar hon ja till att bli hans skötare. Det finns ju ingen annan som vill.

Men snart märker Elsa att det är något alldeles speciellt med Kalle. Vad har hänt honom innan han kom till ridskolan? Elsa börjar forska i hans förflutna ...