Året är 1676 och häxprocesserna är i full gång i Ångermanland. När Olof återser sin bror Johan efter två års frånvaro har brodern blivit Visgosse. Han hjälper prästerna att peka ut häxorna. Men har Johan verkligen gåvan? Olof själv kan inte förmå sig att peka ut någon, han blir illamående av bara tanken. Han tvivlar allt mer på Johans "gåva". Ska han spela med eller ska han följa sitt samvete? (12-15 år)