Det vimlar av liv i hamnen då de ryska fiskebåtarna ankommer till Tromsö. Stinas dotter Mathilde är också en av de nyfikna åskådarna. I samma stund som hon möter den unge kaptenens blick, blir hennes liv förändrat för alltid. I Målselv dyker en annan nykomling upp på gården Flomslett. Peder Johansen får arbete som dräng på gården, och med sitt exotiska utseende väcker han snart kvinnornas intresse - även Annas... Hon ville inte ljuga för sig själv mer. Hon var förälskad i Peder Johansen. Dräng. Kanske trettio år. - Och jag ska dansa med honom om två veckors tid, sa hon. - Kanske ska jag kyssa honom. Han vill säkert försöka kyssa mig, men det är upp till mig om det ska ske.