Vanda har funnit sig väl till rätta i Tromsö. Den vackra änkan är en naturlig mittpunkt bland stadens överklass, och hon får en god väninna i svenska Margareta Curtelius. Margaretas bror, Magnus, har ett gott öga till Vanda. Men så en dag dyker han upp med en fransk skönhet vid sin sida... Samtidigt fortsätter Vanda och sjömannen Lukas att träffa varandra i smyg. "Vi kunde skapa en dröm tillsammans", föreslog Lukas. "En som kunde bli verklig?" Vanda lät som om hon inte trodde på det. "Dina drömmar måste ju bli verkliga", svarade han leende och kysste henne ömt på kinden, "så då måste det bli en av det slaget." "Är vi med i den båda två?" frågade hon tvivlande. De kunde fortsätta vara vänner - och älskanden - så länge de förstod att de inte kunde få allt. "Du och jag", svarade Lukas. "Under bar himmel." När allt verkar hopplöst, spelar ödet dem ett oväntat spratt. För drömmar kan gå i uppfyllelse när man minst väntar det...