Den skotske lorden Michael James och Henriette ska gifta sig. Men samma kväll som förlovningen eklateras, sker det något förfärligt med en av de besökande i Vandas gästhus. För att undvika att bli utsatt för skandal utarbetar Vanda en listig plan. Så följer hon med de nyförlovade på en ödesdiger seglats till Michaels hem i Skottland - med en underlig last ombord. I hamnområdet nära Edinburgh får Henriette en hastig glimt av en man hon trodde var borta för alltid: Hans hår var fortfarande långt, men det hade grånat. De mörka ögonen mötte hennes. Han visste att hon såg honom, han visste att hon kände igen honom - och det fanns något i hans ansikte, något i uttrycket som övertygade Henriette om att han inte ville att hon skulle slå larm. På godset i Innerleithen stiftar Henriette bekantskap med den charmerande John McLoughlin, Michaels kusin. Och när hennes fästman visar nya sidor av sig själv, blir frestelsen svår att motstå...