Norrgården, Odensjö socken, i juni månad i nådens år 1496.
Nataniel får besök av Italienaren Corrado
Bellefazzio. Han arbetar under täckmantel för Det svarta pentagrammet. Varför har han kommit nu? Är det någon som ska röjas undan? Beata kommer till Köpmannagården vilket gör Sara överlycklig. När hon senare beger sig därifrån har Sara lyckats smuggla över Agatha Dahls hemliga bok till henne.
Ruben tar sig förklädd till fiskare till Odensjös torgplats där han ska försöka få tag i information. Hans arbete fortsätter i det tysta och ännu har han inte blivit upptäckt. Men kommer han att lyckas med sitt värv?
Nataniel Torn håller på att tappa greppet om Det svarta pentagrammet. Men tillsammans med Corrado försöker han återta herraväldet och få kontroll över situationen. Kanske är det redan för sent?