ST. PETERSBURG 1722 Peter den Store dödade sin egen son då det blev avslöjat att han planerade en kupp mot tsaren. Bara Nadjana vet att Karl Martin också har varit med på konspirationen. Men Nadjanas fosterson fortsätter att leva farligt. Han förälskar sig i en gift kvinna, som är dotter till tsarens ställföreträdare...