Efter flera hundra år är Typ 2-civilisationen på Dilmun redo att expandera. Något som inte ses med blida ögon hos de omgivande civilisationerna. Men trots deras protester skickas en expedition till planeten Lullu. Gruppen leds av astrobiologen An och hans dotter Ishtar, som blivit utbildad på galaxens mest avancerade universitet. Till en början verkar allt gå enligt planerna, men efter en tid kommer en oroande rapport till Dilmun. En främmande makt har upptäckts på Lullu.