Den keltiska sagan om Tristan och Isolde är en tragisk berättelse om evig kärlek mellan riddaren Tristan och den irländska prinsessan Isolde. Hos Thomas Mann är Tristan en författare vid namn Detlev Spinell, Isolde den lungsiktiga Gabriele Klöterjahn, och platsen ett sanatorium i Alperna. En berättelse om kärleken som både förför och krossar, och ett förebud om Thomas Manns senare storverk ”Bergtagen”.