"Stranden har tre osynliga gränser", förklarar José. "Vi ska längst bort. Det är där alla swingers håller till."Det är med spänd förväntan Jonathan och Julia följer med med sin vän José till Cap d'Agde, swingersparadiset på franska kusten. Bakom en hög ljusblå järngrind döljer sig en helt annan värld, med heta sexklubbar dit människor från världens alla hörn beger sig för att leva ut sina hemligaste sexuella fantasier.