Ylva ska bo hos familjen Mellum i Elverum för att bättre lära känna sonen i huset, Tormod. Men varför är hans syster, Klara, så fientligt inställd till Ylva? Johannes dyker överraskande upp för att stötta Lise under en svår tid. Men glädjen över att han är tillbaka försvinner när hon upptäcker att han har med sig den danska flickan.