Det är ett rykande oväder den natten i början av 1800-talet när en pojke föds i ett glädjehus i Königsberg medan kyrkklockorna dånar sitt krigshot över staden. Han är så missbildad att ingen tror att han ska överleva. Samma natt föds också en flicka. Hon är den mest perfekta varelse någon kan tänka sig.

Hercule, som pojken döps till, är dvärg och han kan varken höra eller tala. Men kvinnorna på bordellen ger honom all sin kärlek. Den skyddar honom från omvärldens förföljelser och hån. Han lär sig läsa på läpparna och alla blir förundrade över hans förmåga att uppfatta människors tankar, att prata med dem inne i deras egna huvuden. Han har ett stort hjärta men det upptas av Henriette, flickan som är jämngammal med honom. De två är alltid tillsammans. De förstår varandra utan ord. Den kärlek som under åren växer fram mellan dem är en kärlek bortom tid och rum.

Men åren skiljer dem åt. Plötsligt står Hercule helt ensam mot omvärldens oförståelse. Hans märkliga tankeläsningsförmåga räddar honom men ger honom också mäktiga fiender. Han reser vida i Europa och var han än kommer söker han efter sin barndomsvän, sin stora kärlek, sin räddning...

Augustpriset för bästa svenska roman 2002.