Orosmoln tornar upp sig i Drøbak samtidigt som förberedelserna för midsommarfesten är i full gång. Josefine är försvunnen och någon påstår sig ha sett Anton Strand. Medan vissa ser fram emot festligheterna, brottas andra med mörka tankar och någon planerar hämnd … Under ytan ruvar hemligheter som hotar att förändra allt.