Ett postpaket till hovmålaren Prassel-tass hamnar av misstag hos Bamses son Brum. Paketet går upp och Brum ser att det innehåller magisk troll-färg. Han bestämmer sig för att lämna färgen till Prassel-tass som bor i Troll-skogen. Men på vägen dit kan Brum inte låta bli att provmåla lite ...