Den misslyckade violinisten Jack Livaja har lämnat musiken bakom sig, men nu gör han ett sista desperat försök att nå toppen igen. Men precis innan hans stora comeback-konsert möter han en mystisk man som konfronterar honom. Genom att ifrågasätta Jacks talang tvingar främlingen honom att möta sina inre demoner innan han ens hunnit lyfta stråken.