Paul är en vilsen tonåring som bor med sin mamma i Boston. Han är lite mobbad i skolan, tycker om att tillfredsställa sig själv men är klumpig med tjejer. När han öppnar om sina svagheter för sin mamma säger hon sarkastiskt. Du kan ju prata med morfar. Han bor i New York. Paul undrar varför han ska prata med morfar. Han nämns ju aldrig i familjen. Vad är det som morfar vet om kvinnor ? Vem är morfar egentligen ? Han bestämmer sig för att ta reda på det. Han skriver ett brev.