Trettonåriga Patrick skickas från London till Irland, för att undkomma andra världskriget. Men vid en gammal ruin på den gröna ön hittar han och vännen Annie en magisk bägare och de förflyttas genom tid och rum till den österrikiska staden Wien år 1939. Där har nazisterna just tagit makten, och när de båda ungdomarna bestämmer sig för att hjälpa herr Huberman, en violinist som försöker rädda människor ut ur staden, dras de in i en spännande kedja av händelser.

Farorna är många, och Annie och Patrick jagas dessutom av ett mystiskt sällskap som verkar ha siktet inställt på bägaren, som de får veta kallas den heliga graal. Bägaren måste skyddas till varje pris, vilket ställer dem inför ett närmast omöjligt val. Ska de välja att skydda människor eller bägaren?