Djupt inne i skogen bor de små trollen Trulse och Trulsa. Idag är det en speciell dag, de är bjudna på kalas hos sina vänner Bumle och Bumla! Men vägen dit är inte vilken väg som helst. För att komma fram måste de passera den stora kyrkgubben. Och längre fram lurar en elak häxa.

Kommer trollen att komma fram till kalaset i tid?