Linja-autollinen lukiolaisia on kadonnut Washingtonissa, ja FBI:n erikoisagentin Sayer Altairin on löydettävä syyllinen omasta menneisyydestään. 

Surtuaan kihlattunsa kuolemaa ja oltuaan vähällä menettää työnsä agentti Sayer Altair alkaa vihdoin rakentaa elämäänsä uudelleen. Hänen psykopaatteja koskeva tutkimuksensa raivaa uusia uria, ja hänen outo pikku perheensä kukoistaa. Sayerin onni joutuu kuitenkin vaakalaudalle, kun hänet kutsutaan tutkimaan tytön ruumista. Se on asteltu eläinhahmojen muodostamaan ympyrään, jonka ylle on kirjoitettu outo viesti verellä. Käy ilmi, että kuollut tyttö on yksi kahdestakymmenestäneljästä kadonneesta lukiolaisesta. Sayer oivaltaa, ettei mikään tapauksessa ole sitä, miltä näyttää. Tutkinnassa paljastuu tekaistujen henkilöllisyyksien ja väärien johtolankojen sotkuinen vyyhti, ja merkit alkavat pian osoittaa Sayerin omaan elämään. Hänen on kohdattava tuskallinen menneisyytensä paljastaakseen yhteyden mielipuoliseen tappajaan. Vain siten hän voi pelastaa kadonneet lukiolaiset ja suojella kaikkea rakastamaansa.