Vissa experiment misslyckas. Andra skapar monster.

Josef är på flykt. Falskt anklagad och jagad av myndigheterna söker han skydd i det isolerade området Svartvik, en plats där dimman ligger tung över vattnet, där en ogästvänlig atmosfär vilar över gatorna och där mystiska försvinnanden plågar staden. Gatorna är ödsliga. Något i mörkret rör sig.
En sekt har återvänt från skuggorna. Deras mål: Serum X. Ett ämne som kan förvandla människor till något farligare än monster. När en grupp ungdomar råkar komma över en behållare förändras allt. En av dem injicerar serumet och får krafter som ingen borde kunna bära. Men styrkan kommer med ett pris. Kroppen förändras. Instinkterna mörknar. Hungern växer.
Sekten närmar sig. Hotet växer snabbt, de vill inte bara sluka Svartvik utan hela landet och kanske hela världen. Josef känner sig tvingad att plocka upp sina vapen igen och möta den fara som hotar allt han någonsin hållit kärt. Ensam, men med nya allierade, ställs han mot något som kan förändra världen.

I Drakens andetag, den mörka, obehagliga och adrenalinfyllda fortsättningen på Skymningsprotokollet, suddas gränsen mellan människa och monster ut. Vissa krafter borde aldrig ha väckts.