En saga om den särdeles vackra yngsta dottern till en kung. En dag när hon sitter vid källan i skogen förlorar hon sin guldkula. En groda hjälper henne att få den tillbaka. Han kräver då att få sitta vid hennes bord och sova i hennes säng. Prinsessan tycker att det är otäckt. Men en dag blir grodan en stilig prins...