Den lilla smutsiga och svagsinta Gylta framsläpar sin tillvaro som piga på olika gårdar i Åker, en liten socken i Södra Roslagen, övertygad om att hennes liv styrs av trolldom och övernaturliga makter. En kväll förs hon bort av tolv män, som förvandlas till troll och gör saker med henne hon inte förstår, men senare tolkar som en invigning i trollriket. Hennes kamrat, den storvuxna och skrämmande Grelöd, tar svartkonst till hjälp för att hämnas på männen, vilket till en början tycks gå bra. Med tiden ser Gylta allt fler troll, och Grelöd känner sig förpliktigad att förgöra dem. I det omgivande samhället förs en kamp för att bättre villkor, och förtryck och människoförakt ersätts så sakteliga av strävan efter rättvisa och medmänsklighet, men i Gyltas liv är det för sent, och till sist inser hon den bittra sanningen…