Merlin har alltid känt sig annorlunda. Men han har ingen aning om hur annorlunda han faktiskt är. Inuti Merlin finns en magisk kraft, och med dess hjälp kommer han att kunna forma framtiden. Men först måste han se till att kungen inte dödar honom ...

En magisk berättelse ur den keltiska mytologin om hur allt började för världens mest berömda trollkarl.