TOBAKSHANDLAREN är berättelsen om den unge Franz, hans kärlek till Anezka och vänskapen med Sigmund Freud. Franz växer uppmed sin mamma i en alpby. Mamman är servitris på ett värdshus och sällskaparmed en rik fabrikant. När han plötsligt drunknar förändras livet för både Franzoch hans mamma i ett slag. Franz måste börja jobba och hans mamma skaffar honomett arbete i en tobaksaffär i Wien långt hemifrån. Kontakten håller de medvykort. Utanför dörren på tobaksaffären och i Europa börjar molnen dra ihop sigpå himlen: orostider stundar, men Franz är ung och längtar efter kärleken. Enledig dag träffar han Anezka på nöjesfältet Pratern i Wien. Hon jobbarpå varité och försvinner lika plötsligt som hon dök upp. Franz hamnar i ettmörkt svart hål. Det är kärleken som smärtar. På sin jakt efter den vackra ungakvinnan från Böhmen får han hjälp av den åldrande Siegmund Freud som köper sinacigarrer av Franz.