Efter en lång rymdresa, med bultande tentakler och på tre inte helt stadiga ben anländer kapten till solsystem 27, där han skall leda ett viktigt forskningsuppdrag som i hemlighet utforskar en gåtfull, tvåbent och eventuellt intelligent främmande art. I takt med att kapten och hans besättning sätter sig in i data från de tvåbentas hemplanet blir de dock bara mer och mer förbryllade kring alltifrån varelsernas kärleksliv till deras religion och samhällsliv. Som om detta inte vore nog frustrerande, märker kapten också snart att flera ur hans egen besättning verkar ha börjat bete sig lika