Kyrkoherde George Gladstone och hans hustru Eleanor fortsätter att arbeta för att byborna ska få det så bra som möjligt. Med en nyinvigd tågstation 1882 öppnas världen ytterligare för den lilla orten i Englands vackra landskap Dorset. George har nyligen fått ett brev som innehåller glada nyheter om att resten av de beställda klockorna är på väg till dem. Men av någon konstig anledning verkar det som att klockorna dröjer. Dessutom drabbar en svår missväxt orten och förhållandena blir oerhört svåra. Mjölnerskan Millie Ellis reser till Dorchester för att handla förnödenheter. Men ett handelsembargo sätter så småningom stopp för det. Mitt i allt inser George att det är mer ondska än en vanlig naturkatastrof som ligger bakom allt. Biskop Bedford försöker knyta George närmare sig i ett försök att avslöja de mörka hemligheter som döljer sig inte så långt bort från Gilbertville. Samtidigt öppnar Frälsningsarmén eld i Stockholm och en ung flicka, Karin Andersson från Gnesta, får sitt liv förvandlat. Mycket snart känner hon en kallelse att åka till England med sin nyblivne make ...