Någonting märkligt händer i det vilda landet Dagronien. Otäcka nyheter når Ann och Rickard som i all hast tar sig tillbaka till detta drakarnas rike.
Men Gideon är försvunnen, och på Skuggornas ö ser Marcus sina forna landsmän fly från Tirz för att segla iväg över havet.
I Nifelheim, isjättarnas rike, rustas det för krig och när deras tunga fötter når Akranes slott tvingas hela Dagronien gå ihop för att stoppa detta hot från forna dagar.
Samtidigt gör Ann och hennes vänner allt i sin makt för att hålla sig säkra. Men allt går inte alltid som man vill…