Odjuret lever undangömd och isolerad i sitt slott. Egentligen är han en förtrollad prins, men en gammal trollgumma förvandlade honom när han inte ville ge henne härbärge för natten eftersom han tyckte att hon var ful och hemsk.

Men förtrollningen kan brytas. Om Odjuret kan lära sig älska en annan person och få denne att älska honom tillbaka, så kommer han åter att bli den prins han var.