Efter att ha varit förseglad i hundra år har Domlor, Kernoxets härskare återvänt till makten och planerar att ta över Dremara med en armé av krigsmaskiner. I hopp om att besegra honom söker Argarok och hans vänner efter den legendariske Norkaro somsägs ha varit försvunnen. Men sökandet blir svårare när Argarok förvandlas till en monsterös drake av sin ilska och kan inte kontrollera den. Nu måste Argarok och hans vänner ta hjälp från oväntade vänner och hitta Norkaro för att kunna stoppa Domlor från att erövra hela Dremara...