Kitty har gett sig av hemifrån för att söka efter sin bror Tom som rymde med en cirkus. Hon är fast besluten att hitta honom, och för att kunna röra sig fritt klär hon ut sig till pojke. I sitt sökande får hon själv snart jobb på en cirkus, som stallpojken Kit, och där möter hon Sara Fanelli, den skickliga lindansösen med ett hjärta fullt av hemligheter, och den stolte ryttarakrobaten Jack.

En fantasieggande återberättelse av William Shakespeares Trettondagsafton som här utspelar sig i cirkusmiljö, skriven av Jane Eagland, en mästare på att skapa suggestiva stämningar och färgstarka karaktärer.