Västerbotten på 1680-talet. Malin Mosedotter och alla de andra i byn Söderfors vid Umeälven försöker överleva i en hård tid. Men Petter Olofsson Sjungare vägrar betala skatt och kräver att få ha sin egen tro. Malin lever i äktenskap, men obetvingliga krafter drar henne till Sjungaren. I den religiösa fundamentalismens tidevarv är både kärlek utanför äktenskapet och hädelse brott som bestraffas med döden...