Primus tidiga år är märkta av missbruk och slag. Nu har Far dött, men inom Primus växer oro och i skolan blir det bråk. För att komma bort bestäms det att han ska tillbringa sommaren i Anitas och Bosses husvagn i Kivik. Det blir en het sommar och han driver rotlöst omkring på marknadsplatsen, i hamnen eller på kyrkogården. Så träffar han Julia, som blir hans vän och förtrogna. De badar eller går tillsammans till Kungagraven, där en mäktig hövding ligger begravd under tunga stenar. Men där vaknar också minnet av något annat. En natt blir Primus instängd, och vålnaderna kommer över honom ...