När Grylas hemstad flyter bort i en översvämning ställs hon inför ett vägval: Ska hon stanna och bygga upp det som gått förlorat eller ska hon leta reda på en ny stad? Hon väljer att lämna sin mormor och ger sig ut på vad som kommer att bli hennes livs största äventyr. Med sig har hon lodjuret Lynke, och stearinnissen Sticko, vars eldslåga ska leda dem rätt. Elden tar dem till platser de inte visste fanns och till en apelsinkung som är mycket farligare än man kan tro.