I en rationell människovärld skulle den unga Changani ha fantiserat om en alvisk dubbelgångare, ett alias vid namn Blåeld. I Första Kretsens magiska värld är Blåeld en verklig, egen person, en för mänsklig vetenskap identisk bortbyting som har bytt liv med Changani.

Men Första Kretsen är en mörk krigshärjad värld under en kolstjärnas sjukliga sken. Blåeld, främlingen från alvernas värld, har vuxit upp till Kumari, folkets ledare i frihetskampen mot kejsardömet Skyland. En själ och två hjärtan. De båda är rivaler både i fråga om vem som är frihetshjältinnan och i fråga om kärlek.

Ska den rätta Kumari välja den bortklemade unge kejsaren, en träbock, eller ska hon välja den som drar i marionettdockans trådar, den hänsynslöse kanslern, som är en man utan några fysiska förutsättningar för kärlek? Kommer Blåeld att lyckas fullgöra sin ödesbestämda uppgift att rädda människosläktet eller ska hon, på den svartsjuka Changanis anstiftan, dö för det blodsbesudlade helgonet Kaphtins hand?