Det är tidigt nittonhundratal i Östersund, Jämtland. Olov skickas till fäboden för att vara lilldräng. I ett slag förvandlas naturen till en plats med ylande vargar och smygande troll. När Olov lär sig bemästra sitt arbete och allt det nya är det som om han kunde nå himlen. När han misslyckas faller skammen över honom och han vill sjunka genom jorden. I ”Konsten att fånga en hingst” skildras världen från ett barns perspektiv. På skogens okända stigar konfronteras Olov med den omvälvande utmaningen att lära sig bära sin ensamhet.