År 1306 enligt den Julianska kalendern. Frankrike och resten av Europa sitter i den katolska kyrkans järngrepp. Den heliga inkvisitionen sprider skräck och rädsla i dess sökande efter kättare och djävulsdyrkare. Den tidigare chefsinkvisitorn, Conrad av Marbourg, blir tvungen att hjälpa sin gamle vän och kastas huvudstupa in i en värld, han tidigare har vänt ryggen. Han måste nu bekämpa mäktiga, gamla fiender för att rädda världen och inte minst den katolska kyrkan från en katastrof..