Joe Pitts liv som frilansvampyr utan klantillhörighet suger, särskilt som han ligger efter med hyran och förrådet av kylskåpskallt blod snart är slut. För att i alla fall få ihop pengar till blod tigger han till sig ett uppdrag från sin tidigare chef. Uppdraget: att hitta källan till en ovanligt stark drog som får vampyrerna i stan att tappa alla hämningar. Ja, det är ett hyfsat enkelt uppdrag. Problemet är att vampyrer lever länge, och har massor av tid på sig att engagera sig i komplexa, våldsamma klanfejder. Joe Pitt kan hantera faran med att bege sig in i stadsdelar som kontrolleras av andra klaner; det är snarare så att de är rädda för honom. Men vad han inte vet är att han i och med uppdraget är ett verktyg som någon av de mäktigaste klanledarna använder sig av, ett verktyg som är tänkt att förbrukas när det löst uppgiften. Och det är bråttom; Joe måste hitta de skyldiga innan solen går upp ...