När Lanfeust rör vid ett svärd från det avlägsna Baronernas land avslöjas det att han har en oerhörd kraft. Han har inte längre bara en magisk gåva, utan en fullständig och obegränsad förmåga. Åtföljd av den vise Nokiledes och hans två döttrar, dras Lanfeust in i en äventyrsvirvel i vilken han möter de mest överranskande och de mest oanständiga varelser…och de farligaste.