När Mona spelar piano lockar hon fram allt ifrån djur och folk, till solkatter och fantasifigurer. Med sina toner förvandlar hon allt och alla, hela världen och rymden omkring sig. I Förvandlingen får vi följa med Mona och hennes flygel på ett fantasifullt sagoäventyr. En magisk bilderbok full av saker att upptäcka för både liten och stor.