Utspelar sig i Götene. Kanske vet du redan att i alla berg bor en bergakung eller bergadrottning? En av dem har förtrollat sig och uppträder som cirkusdirektör. Han har stulit en viktig bok, ett bestiarium, från forskaren Lovis. Ett bestiarium är en gammal bok som handlar om "bestar", både vanliga djur och sagoväsen. För länge sedan trodde människorna att sådana väsen fanns på riktigt - och i den här berättelsen är det så. Det finns fortfarande sagoväsen helt nära oss, utan att vi märker det. Vännerna Kira och Luppe har fått i uppdrag att följa efter cirkusen för att rädda sagoväsen i fara.