Stockholm hukar under solen. Det är den hetaste sommaren på flera decennier och i en ateljé på Torsgatan står Nina och svettas. Hon målar porträtt av kända personer, men när den tredje modellen på kort tid dör, går det inte längre att bortförklara som en slump. Nina är rädd och känner på sig att det bara är början. Hon har ingen aning om hur rätt hon har. Hennes vän Boris är kär. Nina har onda aningar, och när hon får träffa Merman får hon dem bekräftade. När hon ska varna Boris är det för sent, och någonstans vet hon: Det är rötmånad, och då kan det hända ohyggliga saker.