Skildrar bakgrunder till hur kristendomen växte fram som en slutprodukt av sökandet efter levnadsregler anpassade för en kulturell övergångstid - klassisk historias mest dramatiska livsöden gestaltar krafter som drev fram västerländsk kultur.
Del 2: Historia, kultur, religion hos stenålder, sumerer, babylonier, hebréer, hettiter, perser, indier, egyptier.