Chise är femton år och har förlorat allt när hon låter sig övertalas att bli såld på en auktion på den magiska svarta marknaden. En mystisk ickemänsklig häxmästare tar henne som sin lärling, och en värld full av trolldom öppnar sig för henne. 

Chise och Elias är på väg att avsluta den tredje och sista uppgiften som kyrkan gav dem att lösa, när en mystisk duo uppenbarar sig och attackerar dem. Vad är deras mål? Och vad har Chises krafter som Sleih Beggey med det att göra?