Fabian och hans katt Baltzar, som älskar ordlekar och att äta god mat, seglar mot ett okänt äventyr med det magiska skeppet Lövisa. De vet aldrig i förväg vart de ska åka och varför. Lövisa tar de till ett härligt semesterhotell med pooler. Medan Baltzar blir helt nipprig över all mat som står uppdukad dras Fabians uppmärksamhet åt ett annat håll. För i skuggan vid trappan står en pojke och tittar med stora blå ögon bort från poolen, bort från lekområdet, bort från restaurangen. Mot hotellets parkeringsplats. Vad väntar pojken på och kommer Fabian och Baltzar kunna hjälpa pojken med hans problem?