På Alla Hjärtans dag i början av 60-talet spelar den musicerande prästsonen Markus på ett hem för missbrukare. Där träffar han Maria Andrési. De fattar tycke för varandra och blir ett par. Markus väljer att hemlighålla förhållandet. När Maria blir gravid uppstår problem. Markus, som är son till den stränge prästen Helge Stenhammar, törs inte presentera Maria för sin familj. Efter ett hetsigt gräl lämnar han henne. Vid den tiden är Maria utskriven från vårdanstalten. Men hon är föräldralös och har ingen som hon kan få hjälp och stöd av. Då får hon kontakt med Kari Norrfjord, som är en klok och rådig socialassistent. Kari känner till, att ett mödrahem för obemärkta söker personal. Hon ordnar så att Maria får anställning på mödrahemmet Morgongåva i Norge. Kommer Markus och Maria att hitta varandra i livets villervalla? Eller blir de tvungna att leva på var sitt håll med enbart längtan efter att återförenas?