Mickel räv känner sig ensam där han sitter mitt på skogsstigen. Han blir glad när han får se att Näcken kommer rusande med andan i halsen och fiolen i näven. Men Näcken har bråttom. Han har försovit sig, så det blir ingen pratstund som räven hoppats på.

Strax efter att Näcken rusat vidare knakar det i torra grenar, och trollmor kommer ut ur busksnåret. Hon gråter och berättar för Mickel att hennes yngsta barn, Parvel, har försvunnit.

Mickel får en idé. Han ska samla ihop alla skogens djur. Kanske kan de hitta trollungen om de hjälps åt att leta. Korparna kraxar om att de sett häxan kidnappa trollungen … Hur kommer det att gå?