I ett rökfyllt London fyllt av luftskepp och intriger ger sig 13-åriga Lily ut på en resa för att avslöja sanningen bakom sin uppfinnande faders försvinnande. Assisterad av Robert, son till en klockmakare, och hennes sluga mekaniska räv Malkin, möter de förräderi och avslöjar en livsomvälvande hemlighet. Följ med dem på detta debutäventyr som bubblar av uppfinningsrikedom och spänning.