Under den dunkla kvällen närmar sig detektiven Baek Bongdal, med ovanliga drag, av sin assistent Ling Ling angående en försvunnen flicka. Men det är något konstigt med hans utseende: ett ansikte som en vit plastpåse, hår av tidningssidor. I en utsliten jacka som liknar en läderpåse och shabbybyxor gjorda av brödpåsar, tar detektiven Baek Bongdal oss med till en skog där gamla sagokaraktärer bor.