Skymningen förnimmer om tomtar och troll. Vinden viskar historier om prinsessor och vallpojkar. Den svepande dimman omhuldar bortbytingar och älvor. Det här är historien om John Bauer, född 1882 i Jönköping. Historien om hur han blir en av Sveriges mest kända och karaktäristiska konstnärer. Historien om hur han – med skissblocket under armen – fann motiven i skogarna runt Jönköping. Men framförallt är det här historien om John Bauers skogar – ett sekel senare. John Bauers skogar, inspiration och motiv fångade med kameran. John Bauers arv förvaltat med dagens teknik. Tomtarna finns där. Bortbytingarna likaså. För dig som vill se.